Zarys relacji między nieśmiałym Konishim a jego starszą koleżanką z kółka teatralnego, Sanae Nakagawą. Spotkanie na korepetycjach w domu Konishiego stopniowo przeradza się w serię nieoczekiwanych zwrotów akcji, które wystawiają na próbę granice ich dotychczasowej dynamiki senpai–kouhai. W miarę jak oboje odkrywają swoje prawdziwe uczucia, ich relacja nabiera nowego, bardziej osobistego wymiaru.

Między próbami w klubie teatralnym a domowymi spotkaniami rozwija się emocjonalne napięcie: Konishi stara się sprostać wymaganiom surowej Sanae-senpai, jednocześnie tęskniąc za bliskością, a ona – zmagać się z myślą o odejściu z klubu i własnymi uczuciami. W efekcie każde kolejne spotkanie ujawnia, jak bardzo oboje potrzebują siebie nawzajem, zarówno na scenie, jak i poza nią.

Sano, licealista szukający szybkiego zarobku, znajduje pracę jako asystent na planie filmowym. Tam spotyka swoją szkolną koleżankę, niegdyś uważaną za najpiękniejszą w szkole – Hiiragi Kannę. Ku jego zdumieniu, produkcja okazuje się filmem dla dorosłych. Zszokowany Sano chce się wycofać, lecz Kanna zgadza się na rolę, mówiąc, że to pouczające doświadczenie. Choć śmiałe zachowanie dziewczyny go peszy, Sano czerpie radość ze wspólnej pracy. Gdy główny aktor doznaje kontuzji, Sano zajmuje jego miejsce, a Kanna również zostaje wciągnięta w wir zdjęć.