Kitamura Kaori to odpowiedzialna kapitan szkolnego klubu tenisowego, zatroskana o swoją nieobecną koleżankę. Gdy postanawia sprawdzić, co dzieje się z Sasaki Ami, trafia do świata pełnego manipulacji i przymusu. Kaori musi zmierzyć się z sytuacją, która stopniowo niszczy jej dotychczasowe przekonania o moralności i przyjaźni. Anime przedstawia mroczny thriller psychologiczny o utracie niewinności w pozornie normalnym szkolnym środowisku.

Machida to zwykły uczeń, który niedawno przeniósł się do nowej szkoły, będącej do niedawna liceum żeńskim. Jako jedyny chłopak w klasie otoczony uroczymi i bezwstydnymi koleżankami, szybko staje się obiektem ich uwagi i żartobliwych prowokacji. Gdy swobodne zachowania Rio Yamakawy i Mao Horiuchi eskalują w intymne wyzwania, Machida musi zmierzyć się z falą pokus i napięcia.

Kiba Taichi, nieporadny młody mężczyzna, który odziedzicza po zmarłym dziadku niewielki sklep z modelami. Jego stałą klientką i samoproklamowaną ekspertką jest Shiomi Risa, energiczna i apodyktyczna miłośniczka modelarstwa, która postanawia wziąć Taichiego „pod swoje skrzydła”. W trakcie codziennej pracy w sklepie oboje natrafiają na tajemniczy, domowej roboty rozpuszczalnik – pozornie zwykły preparat, który okazuje się silnym afrodyzjakiem.