Piękne siostry Manaka i Mizuki Miyama uczą się w szkole dla dziewcząt i prowadzą beztroskie życie. Surowa Mizuki jest pochłonięta nauką, podczas gdy wesoła Manaka marzy o romantycznym związku i zaczyna spotykać się z przystojnym nauczycielem. Zaufawszy mu, dziewczyna przychodzi do jego domu w nadziei na spędzenie romantycznych chwil. Jednak jej naiwne marzenia nie miały się spełnić.

Kon Katakura rzadko uczęszcza na zajęcia, ale kiedy już to robi, jej zachowanie jest złe, a wyniki w nauce mierne. Kiedy w klasie pojawia się nowy nauczyciel Kurosawa, wkrótce nawiązuje się między nimi zażyła relacja. Poprzez wzloty i upadki para stara się zdefiniować swoje uczucia do siebie nawzajem. Jedynym sposobem, w jaki są w stanie zamanifestować swoje uczucie, jest namiętny stosunek seksualny, któremu oddają się dzień i noc. Kon przeprowadza się do mieszkania swojego nowego chłopaka, unikając rodziny i kolegów z klasy, próbując znaleźć sens w ich połowicznym i pobieżnym związku.