Yuugao
Historia ukazuje zakazaną relację między surową nauczycielką angielskiego, Tomoe, a jej uczniem Nemoto, który sięga po hipnozę, by przełamać jej opór. Gdy granica między koszmarem a rzeczywistością zaciera się w szkolnych salach, Tomoe musi zmierzyć się z własnymi pragnieniami i utratą kontroli.
Muramata-san no Himitsu
Życzliwa Muramata skrywa sekret, o którym nie wie nikt w jej miejscu pracy. Po kolejnym błędzie popełnionym przez jej podwładnego, oboje wychodzą z pracy, by spędzić bezstresową noc na piciu. Ze względu na to, że ich miejscówka jest zamknięta, zgodnie z sugestią Muramaty, para udaje się do jej mieszkania.