Kobayashi Hiroki to pasjonat fantasy, który niespodziewanie zostaje nauczycielem grupy elfich studentek w programie wymiany między Japonią a magicznym wymiarem. W świecie, gdzie ludzie i elfy budują zaufanie pod ścisłymi zasadami, Hiroki nawiązuje sekretny, namiętny związek z Laranoą Oreale Graz Elzumią, jedną ze swoich uczennic. Gdy zakazane spotkania w zamkach i szkolnych salach eskalują ryzyko odkrycia, para musi balansować między pożądaniem a ostrożnością. Ecchi fantasy pełne zmysłowego napięcia i interdimensionalnego romansu.

W latach 50. XX wieku, w powojennym Tokio, prywatny detektyw Reiji Tokisaka zostaje zatrudniony, aby rozwikłać serię brutalnych morderstw młodych kobiet. Te makabryczne zbrodnie są szczególnie niepokojące, ponieważ ofiary są okrutnie okaleczane. W miarę postępu śledztwa Reiji odkrywa, że zbrodnie mogą być związane z tajemniczą dziewczyną o imieniu Toko, która jest uczennicą w szkole, w której dochodzi do morderstw.