Akito Narasaki to młody, niedoświadczony mężczyzna rozpoczynający pracę jako opiekun samotnej wdowy. Ayako Sonomura od czterech lat mieszka sama w obszernej posiadłości, wciąż pogrążona w żałobie po utracie męża. Gdy Akito wprowadza się pod jej dach, między bohaterami rodzi się skomplikowana relacja, która szybko wykracza poza granice zawodowych obowiązków. Anime przedstawia dojrzałą historię romansu, skupiając się na psychologicznej głębi postaci i ewolucji ich intymnej więzi w atmosferze pełnej namiętności i emocjonalnego napięcia.

Ryou Fujihashi budzi się w swoim mieszkaniu, które stanęło w płomieniach. Uwięziona w śmiertelnym pożarze bez żadnej drogi ucieczki, Ryou desperacko robi jak najwięcej hałasu, by zaalarmować sąsiadów. Na szczęście ktoś wezwał straż pożarną, która szybko przybywa i ratuje ją z ognia. W dziwnym zrządzeniu losu okazuje się, że jednym ze strażaków jest jej przyjaciel z dzieciństwa — Souma Mizuno. Choć kiedyś była nim zauroczona, jej zauroczenie szybko minęło z powodu słynnych podbojów miłosnych Soumy. Jednak teraz, gdy Ryou została bezdomna i straciła wszystkie swoje rzeczy, Souma oferuje jej schronienie w swoim domu. Wprowadzenie się do dawnego przyjaciela z dzieciństwa oznacza, że Ryou musi wyznaczyć granice — fizyczne granice — bo ich przekroczenie może oznaczać wpadnięcie prosto w ramiona pożądliwego Soumy. Mimo to, z powodu jego uporczywego zainteresowania nią, Ryou zaczyna zdawać sobie sprawę, że może on ponownie rozpalić płomienie namiętności między nimi. Zbliżenie się do Soumy oznacza jednak częsty kontakt z resztą przystojnych, umięśnionych strażaków — a chociaż serce Soumy należy do Ryou, czy ona sama zdoła powstrzymać swoje przed zbłądzeniem?

Kiba Taichi, nieporadny młody mężczyzna, który odziedzicza po zmarłym dziadku niewielki sklep z modelami. Jego stałą klientką i samoproklamowaną ekspertką jest Shiomi Risa, energiczna i apodyktyczna miłośniczka modelarstwa, która postanawia wziąć Taichiego „pod swoje skrzydła”. W trakcie codziennej pracy w sklepie oboje natrafiają na tajemniczy, domowej roboty rozpuszczalnik – pozornie zwykły preparat, który okazuje się silnym afrodyzjakiem.

Tomoki i jego dziewczyna Yukino – którzy podczas nocnej przejażdżki samochodem utknęli w lesie z przebitą oponą. Szukając pomocy, trafiają do odizolowanej rezydencji zwanej Black Rose Mansion, gdzie jej właścicielka, charyzmatyczna i sadystyczna Mamiya Marie, wraz ze swoją wulgarną córką Mamią, oraz lojalną pokojówką Airą, zmusza ich do udziału w brutalnych „eksperymentach” seksualnych. W rezydencji granice między gościnnością a przemocą seksualną zostają całkowicie zatarte, a Tomoki i Yukino stają się bezwolnymi uczestnikami perwersyjnych rytuałów „edukacji” i manipulacji.