Kobayashi Hiroki to pasjonat fantasy, który niespodziewanie zostaje nauczycielem grupy elfich studentek w programie wymiany między Japonią a magicznym wymiarem. W świecie, gdzie ludzie i elfy budują zaufanie pod ścisłymi zasadami, Hiroki nawiązuje sekretny, namiętny związek z Laranoą Oreale Graz Elzumią, jedną ze swoich uczennic. Gdy zakazane spotkania w zamkach i szkolnych salach eskalują ryzyko odkrycia, para musi balansować między pożądaniem a ostrożnością. Ecchi fantasy pełne zmysłowego napięcia i interdimensionalnego romansu.

Kon Katakura rzadko uczęszcza na zajęcia, ale kiedy już to robi, jej zachowanie jest złe, a wyniki w nauce mierne. Kiedy w klasie pojawia się nowy nauczyciel Kurosawa, wkrótce nawiązuje się między nimi zażyła relacja. Poprzez wzloty i upadki para stara się zdefiniować swoje uczucia do siebie nawzajem. Jedynym sposobem, w jaki są w stanie zamanifestować swoje uczucie, jest namiętny stosunek seksualny, któremu oddają się dzień i noc. Kon przeprowadza się do mieszkania swojego nowego chłopaka, unikając rodziny i kolegów z klasy, próbując znaleźć sens w ich połowicznym i pobieżnym związku.

Miyuki to skrupulatna i piękna nauczycielka, która roztacza wokół siebie aurę niedostępności. Jest surowa w udzielaniu reprymend uczniom. Zachowuje się powściągliwie i nie uznaje żartów, dystansując się od uczniów. Jednak podobno prywatnie jest zupełnym przeciwieństwem: jest niezdarną i beznadziejną kobietą...