Uczeń liceum Izumi Hiroto zostaje przymuszony przez swoją starszą koleżankę do założenia szkolnego klubu. Klub mimo skomplikowanie brzmiącej nazwy nie ma tak naprawdę żadnego celu. Jest jedynie miejscem spotkań grupki uczniów.

Tajemniczy mężczyzna zostaje wysłany, aby uczynić seks niewolnicą wpływową dziedziczkę i jej dwie piękne córki. Wraz ze swoją zaufaną służącą sprawi, że te piękne kobiety będą raz po raz krzyczeć w ekstazie.

Uwodzicielska Ginko spędza dni w dzielnicy czerwonych latarni Yoshibara, przymilając mężczyzn za pieniądze. Pewnego dnia, wędrowny handlarz wpada Ginko w oko, a ona uświadamia sobie, że lata temu był chłopcem, który uratował jej życie, jak również pierwszym człowiekiem, na którego spojrzała i obiektem jej uczuć. Problem w tym, że Ginko jest lisim duchem zwanym Ayakashi, a jej miłość do Yuujiro jest zabroniona. Wiedząc, że nie może być z Yuujiro dla jego bezpieczeństwa, Ginko uciekła i skończyła jako kurtyzana. W międzyczasie Yuujiro, który nigdy nie zapomniał o Ginko, został wędrownym handlarzem, aby móc ją odnaleźć.

Kon Katakura rzadko uczęszcza na zajęcia, ale kiedy już to robi, jej zachowanie jest złe, a wyniki w nauce mierne. Kiedy w klasie pojawia się nowy nauczyciel Kurosawa, wkrótce nawiązuje się między nimi zażyła relacja. Poprzez wzloty i upadki para stara się zdefiniować swoje uczucia do siebie nawzajem. Jedynym sposobem, w jaki są w stanie zamanifestować swoje uczucie, jest namiętny stosunek seksualny, któremu oddają się dzień i noc. Kon przeprowadza się do mieszkania swojego nowego chłopaka, unikając rodziny i kolegów z klasy, próbując znaleźć sens w ich połowicznym i pobieżnym związku.