Adaptacji mangi "Himitsu no Kichi Akatsuki" autorstwa Kichirock, każdy odcinek przedstawia po dwie historie z mangi.

Uwodzicielska Ginko spędza dni w dzielnicy czerwonych latarni Yoshibara, przymilając mężczyzn za pieniądze. Pewnego dnia, wędrowny handlarz wpada Ginko w oko, a ona uświadamia sobie, że lata temu był chłopcem, który uratował jej życie, jak również pierwszym człowiekiem, na którego spojrzała i obiektem jej uczuć. Problem w tym, że Ginko jest lisim duchem zwanym Ayakashi, a jej miłość do Yuujiro jest zabroniona.

Wiedząc, że nie może być z Yuujiro dla jego bezpieczeństwa, Ginko uciekła i skończyła jako kurtyzana. W międzyczasie Yuujiro, który nigdy nie zapomniał o Ginko, został wędrownym handlarzem, aby móc ją odnaleźć.

Część 1:

Wreszcie dzielny bohater dotarł do ostatecznego starcia z królem demonów...

Jednakże bohater gubi się w zamku Króla Demonów i przypadkiem odnajduje tajne pomieszczenie.

Sprawdzając to pomieszczenia natrafia na zabawki dla dorosłych kobiet... W tym momencie do tajnego pokoju przybywa królowa demonów....

Część 2:

Próba rozmowy z piękną Yuruko zostaje gwałtownie przerwana przez jej ordynarną przyjaciółkę... Po tym Yuruko wychodzi gdzieś z jego przyjacielem, Yario... Nie mając wybory Ota musi zaopiekować się pianą galką...

Tajemnicze Onahole, które dotarło do głównego bohatera, Ayachiego, wciąż nękanego w szkole, w której prawie nie było chłopców, przez dziewczyny z klasy. Onahole umożliwia uprawianie prawdziwego seksu z konkretną dziewczyną, o której się pomyśli. Teraz zaczyna się dramat erotycznej zemsty na dziewczynach z klasy.

Kon Katakura rzadko uczęszcza na zajęcia, ale kiedy już to robi, jej zachowanie jest złe, a wyniki w nauce mierne. Kiedy w klasie pojawia się nowy nauczyciel Kurosawa, wkrótce nawiązuje się między nimi zażyła relacja. Poprzez wzloty i upadki para stara się zdefiniować swoje uczucia do siebie nawzajem. Jedynym sposobem, w jaki są w stanie zamanifestować swoje uczucie, jest namiętny stosunek seksualny, któremu oddają się dzień i noc. Kon przeprowadza się do mieszkania swojego nowego chłopaka, unikając rodziny i kolegów z klasy, próbując znaleźć sens w ich połowicznym i pobieżnym związku.