Historia ukazuje zakazaną relację między surową nauczycielką angielskiego, Tomoe, a jej uczniem Nemoto, który sięga po hipnozę, by przełamać jej opór. Gdy granica między koszmarem a rzeczywistością zaciera się w szkolnych salach, Tomoe musi zmierzyć się z własnymi pragnieniami i utratą kontroli.

Zarys relacji między nieśmiałym Konishim a jego starszą koleżanką z kółka teatralnego, Sanae Nakagawą. Spotkanie na korepetycjach w domu Konishiego stopniowo przeradza się w serię nieoczekiwanych zwrotów akcji, które wystawiają na próbę granice ich dotychczasowej dynamiki senpai–kouhai. W miarę jak oboje odkrywają swoje prawdziwe uczucia, ich relacja nabiera nowego, bardziej osobistego wymiaru.

Między próbami w klubie teatralnym a domowymi spotkaniami rozwija się emocjonalne napięcie: Konishi stara się sprostać wymaganiom surowej Sanae-senpai, jednocześnie tęskniąc za bliskością, a ona – zmagać się z myślą o odejściu z klubu i własnymi uczuciami. W efekcie każde kolejne spotkanie ujawnia, jak bardzo oboje potrzebują siebie nawzajem, zarówno na scenie, jak i poza nią.