Fabuła tego anime skupia się na Toyomoto, zwykłym chłopaku, który zakochuje się w swojej senpai Iizuce. Ona również go kocha i obiecuje mu, że będą razem, jeśli zda egzamin do liceum, do którego ona się dostała. Jednak przed egzaminem Iizuka odwiedza Toyomoto w jego domu i pokazuje mu swój nowy mundurek szkolny. Oboje nie mogą się powstrzymać i tak zaczyna się ich namiętna przygoda.

Uwodzicielska Ginko spędza dni w dzielnicy czerwonych latarni Yoshibara, przymilając mężczyzn za pieniądze. Pewnego dnia, wędrowny handlarz wpada Ginko w oko, a ona uświadamia sobie, że lata temu był chłopcem, który uratował jej życie, jak również pierwszym człowiekiem, na którego spojrzała i obiektem jej uczuć. Problem w tym, że Ginko jest lisim duchem zwanym Ayakashi, a jej miłość do Yuujiro jest zabroniona. Wiedząc, że nie może być z Yuujiro dla jego bezpieczeństwa, Ginko uciekła i skończyła jako kurtyzana. W międzyczasie Yuujiro, który nigdy nie zapomniał o Ginko, został wędrownym handlarzem, aby móc ją odnaleźć.

Kon Katakura rzadko uczęszcza na zajęcia, ale kiedy już to robi, jej zachowanie jest złe, a wyniki w nauce mierne. Kiedy w klasie pojawia się nowy nauczyciel Kurosawa, wkrótce nawiązuje się między nimi zażyła relacja. Poprzez wzloty i upadki para stara się zdefiniować swoje uczucia do siebie nawzajem. Jedynym sposobem, w jaki są w stanie zamanifestować swoje uczucie, jest namiętny stosunek seksualny, któremu oddają się dzień i noc. Kon przeprowadza się do mieszkania swojego nowego chłopaka, unikając rodziny i kolegów z klasy, próbując znaleźć sens w ich połowicznym i pobieżnym związku.

Akihiro i Yuzuki są świeżo upieczonymi małżonkami. Problem w tym, że Akihiro zbyt ciężko pracuje i nie spędza zbyt wiele czasu z żoną. Czy Yuzuki pozostanie wierna, mimo że jest sfrustrowana seksualnie?