Alfheim, świat elfów, w którym istnieją tylko kobiety. Boskie Drzewo, źródło magicznej mocy elfów, zaczęło słabnąć, a rasie groziło wyginięcie. Wtedy pojawiła się przepowiednia, że człowiek z innego świata ma być wybawicielem rasy elfów. Nie minęło wiele czasu, a bohater trafił do świata elfów... Elfki orzekły, że muszą przetrwać, płodząc dzieci z Wybawicielem. Ale wiele z nich odrzuciło tę wulgarną decyzję, więc przez to podzieliły się na dwie grupy: te, które gardzą Wybawicielem i te, które zdecydowały się zaakceptować ten fakt. Te, które zaakceptowały, odkryły coś dziwnego: okazuje się, że jeśli uprawiają seks z Wybawicielem i wchłaniają nasienie do swoich ciał, zwiększają jednocześnie swoją magiczną moc. Przystępują więc do osuszania naszego bohatera...