Eishun Makio to nicpoń-nastolatek o wyjątkowo perwersyjnych skłonnościach. Martwiąc się o jego dobro, matka Eishuna przydziela jego przyjaciółkę z dzieciństwa, Kiriha Hariyama, do opieki nad nim. Piękna, lecz apodyktyczna Kiriha, ubrana w strój pokojówki, konfiskuje mu wszystkie magazyny pornograficzne, co zmusza go do masturbowania się przy zdjęciach jej samej. Ku jego przerażeniu, Eishun zostaje przyłapany na gorącym uczynku przez Kiriha — ona jednak zdaje się mieć własne lubieżne zamiary.

Akito Narasaki to młody, niedoświadczony mężczyzna rozpoczynający pracę jako opiekun samotnej wdowy. Ayako Sonomura od czterech lat mieszka sama w obszernej posiadłości, wciąż pogrążona w żałobie po utracie męża. Gdy Akito wprowadza się pod jej dach, między bohaterami rodzi się skomplikowana relacja, która szybko wykracza poza granice zawodowych obowiązków. Anime przedstawia dojrzałą historię romansu, skupiając się na psychologicznej głębi postaci i ewolucji ich intymnej więzi w atmosferze pełnej namiętności i emocjonalnego napięcia.

Uczeń liceum Izumi Hiroto zostaje przymuszony przez swoją starszą koleżankę do założenia szkolnego klubu. Klub mimo skomplikowanie brzmiącej nazwy nie ma tak naprawdę żadnego celu. Jest jedynie miejscem spotkań grupki uczniów.