Kouta jest korepetytorem, który sypiał z jedną z dziewczyn, którą miał uczyć. Pomimo ciągnących się za nim problemów prawnych ciągle pracuje w tej samej firmie. Ponieważ jest jedynym wolnym korepetytorem, to dostaje zlecenie nauki kłopotliwych bliźniaczek z zastrzeżeniem, że tym razem nie może sprawić kłopotów, bo straci pracę...

W latach 50. XX wieku, w powojennym Tokio, prywatny detektyw Reiji Tokisaka zostaje zatrudniony, aby rozwikłać serię brutalnych morderstw młodych kobiet. Te makabryczne zbrodnie są szczególnie niepokojące, ponieważ ofiary są okrutnie okaleczane. W miarę postępu śledztwa Reiji odkrywa, że zbrodnie mogą być związane z tajemniczą dziewczyną o imieniu Toko, która jest uczennicą w szkole, w której dochodzi do morderstw.