Touko Motomura to pozornie zwyczajna gospodyni domowa zmagająca się z dziedziczonym pożądaniem. Gdy powraca do rodzinnej wioski, kierując się opowieściami babci o legendarnym uzdrowisku, wpada w pułapkę zastawioną przez Koutę, syna mężczyzny, z którym uciekła jej matka. Konfrontacja z przeszłością zmusza Touko do zmierzenia się z rodzinnymi demonami i własną tożsamością. Anime to mroczny psychologiczny dramat z elementami erotyki, odkrywający temat dziedziczonej traumy i poszukiwania spełnienia.

Głównymi postaciami są dwie pary uczniów należących do tego samego szkolnego kółka zainteresowań. Pierwsza część skupia się na Asaoce Madoce, dziewczynie otwartej seksualnie i pragnącej bliskości, oraz Miyamoto Mitsuru, początkowo bardziej powściągliwym koledze. Ich przypadkowe spotkanie w barze karaoke błyskawicznie przeradza się w namiętny, utrzymywany w tajemnicy romans. 

Druga część koncentruje się na relacji Shindou Ai, menadżerki klubu z obsesyjnym fetyszem zapachu potu, oraz jej starszego kolegi, Namikawy, który jest zdeklarowanym miłośnikiem piersi.

Minagawa-senpai to kapitan klubu pływackiego, która pod pozorem siły kryje niepewność związaną z własną kobiecością. Akcja rozgrywa się w typowym szkolnym środowisku, gdzie nocne spotkanie na basenie staje się punktem zwrotnym. Gdy jej tajemnica zostaje odkryta przez młodszego Takase, para rozpoczyna nieśmiałe odkrywanie intymności, pełne emocjonalnego napięcia. Równolegle rozgrywa się historia Akihiko, który wpada w wir przytłaczających doświadczeń z dwiema bezpośrednimi dziewczynami, co tworzy kontrastujący portret młodzieńczego przebudzenia seksualnego.